日前，控股法国奢侈品公司开云集团（Kering）的 Pinault 家族已同意从私募股权投资公司 TPG Capital 手中收购好莱坞人才管理公司 Creative Artists Agency（又称“CAA”）的多数股权，证实了此前的传言。这是 Pinault 家族投资公司 Groupe Artémis 有史以来规模最大的一笔交易。
此次交易细节尚未披露，但据两位知情人士透露，Groupe Artémis 将从 TPG 手中收购 CAA约 53%的股份。至此，包括对开云的控股权在内，Groupe Artémis 投资组合中的资产价值将超过400亿美元。
知情人士称，目前 CAA 的整体估值约为70亿美元（包括债务在内），截至2022年的收入将达到约17亿美元（主要通过经纪人向其服务的艺术家和体育明星收取佣金）。此次收购中，Groupe Artémis 支付的费用约为其息税折旧摊销前利润（EBITDA）的13倍。此次收购将通过现金和债务的混合方式进行。
此次交易正值好莱坞“动荡”时期，演员、电影和电视编剧的罢工导致电影和演出业务中断了数月。据悉，CAA代理的明星包括 Scarlett Johansson（斯嘉丽·约翰逊）、Brad Pitt（布拉德·皮特）、Margot Robbie（玛格特·罗比）、Steven Spielberg（史蒂文·斯皮尔伯格）、Beyonce（碧昂丝）及 Francois-Henri Pinault（Groupe Artémis 的首席执行官、Kering 集团的董事会主席兼首席执行官）的妻子 Salma Hayek（赛尔玛·海耶克） 等，并于2006年起将版图扩张至体育界。
不过，据知情人士介绍，尽管大多数代理商的合同中都有非竞争条款，但交易中涉及的这些代理关系并没有被锁定。
双方在一份联合声明中表示，人才经纪公司非常依赖经纪人与其客户之间牢固的个人关系，而 CAA领导团队做出了继续领导这一机构发展的长期承诺。交易完成后，代理 Brad Pitt（布拉德·皮特）、George Clooney（乔治·克鲁尼）和 Scarlett Johansson（斯嘉丽·约翰逊）的超级经纪人 Bryan Lourd 将被任命为 CAA 的首席执行官。同时，除 Bryan Lourd 外，Kevin Huvane 和 Richard Lovett 两位领导层成员也将继续领导该机构，并担任联席董事长。
François-Henri Pinault 表示，“CAA 在关键领域拥有卓越的洞察力、关系和渠道，并受到广泛认可。合作和创新将使公司在为其多元化和不同文化背景的客户推动全球增长机会方面发挥强大的作用。”
另一知情人士补充称，新加坡主权财富基金 Temasek（淡马锡）也是 CAA的现有股东之一。据悉，交易完成后，Temasek 或将增持股份，并有可能增加持仓。
知情人士还表示，“Groupe Artémis 的投资组合主要位于欧洲，（因此它）对 CAA 的兴趣点在于（代理人员的）地域多元化。同时，虽然 CAA 也同样从事他们（Groupe Artémis）所理解的、专注于人员和服务的业务，但总体与奢侈品周期脱钩”。
此次交易开启了Pinault 家族投资版图的新篇章。过去十年中，Pinault 家族主要专注于奢侈品行业。Pinault 家族通过投资公司 Groupe Artémis 控制着全球最大的奢侈品集团之一 Kering（开云）。此外，Pinault 家族还通过 Groupe Artémis 控制着波尔多五大酒庄之一拉图酒庄（Château Latour）、佳士得（Christie’s）拍卖行、雷恩足球俱乐部以及巴黎的马里尼剧院等资产。
2010年，TPG 首次投资 CAA，以7亿美元的估值持有了该机构35%的股份。四年后，TPG 继续投资以2.25亿美元，将持股比例提高到 53%，成为控股方，当时对 CAA的整体估值达到 11亿美元。
2021年，TPG 曾考虑将 CAA上市。不过，计划并未履行，TPG 转而创建了另一只存续基金，使其能够将投资从2008年筹集的旧基金中转移出来，并在随后更长时间内持有。
*注：存续基金，又称延续型基金、接续基金，指普通合伙人为使未退出资产价值最大化，将旧基金中未退出的投资组合以出售的方式转移到一只新基金中，新基金即为存续基金。
这只新基金的投资者包括高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）、ICG 和 Neuberger Berman。这些投资者还为 CAA筹集了新资金，用于收购代理机构 ICM Partners。
最近，TPG 改变了长期持有 CAA的想法，转而考虑全部出售其控股权。而 Pinault 家族的此次收购为 TPG 和新的存续基金带来巨额意外之财。
｜消息来源：Kering 集团、Financial Times、路透社、The Wall Street Journal
｜图片来源：Kering 集团官网、Groupe Artémis官网、Creative Artists Agency 官网、Salma Hayek 个人Instagram
｜责任编辑：刘隽
一路向北
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