Birkenstock 上市首日股价跌超10%,当前市值75亿美元

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德国百年凉鞋品牌 Birkenstock(勃肯)美东时间10月11日正式在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码“BIRK”。首次公开募股(IPO)发行价定为46美元/股,处于公司此前定价区间44美元~49美元的中间值,按此计算,整体市值略高于86亿美元

周三,Birkenstock 在纽约股市的开盘价为41美元/股,较发行价下跌10.9%,盘中最低跌至近40.05美元,跌幅近13%。截至当天收盘,Birkenstock 股价较发行价下跌12.6%至40.2美元/股。在盘后交易中继续下探至39.66美元/股,最新市值约75亿美元。

Birkenstock 在此次IPO中筹资14.8亿美元,其中三分之一将用于偿还债务(Birkenstock 发售了约1080万股新股,筹资约4.95亿美元),其余资金将流向控股股东 L Catterton(股东出售约2150万股老股,套现约9.89亿美元)。Birkenstock 上市首日股价跌超10%,当前市值75亿美元

Birkenstock 的历史最早可追溯至1774年,由德国 Langen-Bergheim 制鞋匠 Johann Adam Birkenstock 创办。 2021年4月,品牌的控股权被 L Catterton 收购,创始家族成员 Christian Birkenstock 和 Alex Birkenstock 在交易后仍然持有少数股权,当时交易对品牌的估值约为49亿美元。

被L Catterton 收购后,Birkenstock 业绩向好:销售额从2020财年的7.279亿欧元增加至2022财年的12.4亿欧元。

此前,Birkenstock 已披露,(LVMH集团的大股东)Arnault 家族名下的投资公司 Financière Agache 已表示有意在此次发行中认购3.25亿美元的普通股。此外,Durable Capital Partners LP 和 Norges Bank Investment Management 两家投资公司也分别表示,其管理的一个或多个基金有兴趣认购价值3亿美元的股份。(详见《华丽志》历史报道:LVMH集团的 Arnault家族意向认购3.25亿美元股份,德国百年凉鞋 Birkenstock 寻求最高92亿美元的IPO估值

LVMH集团主席 Bernard Arnault 的二儿子、 Tiffany 品牌现任副总裁 Alexandre Arnault 也将在IPO后加入 Birkenstock 公司董事会。

Birkenstock 上市首日股价跌超10%,当前市值75亿美元

据研究机构研究Dealogic,这将是今年以来美国第三大上市交易。这也将是过去几个月来 L Catterton投资组合中第二家进行IPO的公司。此前7月,L Catterton 投资的以色列美容保健科技公司 Oddity Tech在纳斯达克交易所上市。(详见《华丽志》历史报道:以色列 AI美容科技公司 Oddity 上市首日股价大涨40%,市值28亿美元

根据品牌提交的修改后文件,Birkenstock 截至6月30日的九个月中:

  • 营收11.2亿欧元,上一年同期为9.212亿欧元,增幅为21%
  • 毛利率61%,上一年同期是59%
  • 净利润从上一年同期的 1.291亿欧元降至目前的1.033亿欧元
  • 息税折旧及摊销前利润(EBITDA)增长16%,达到3.87亿欧元
  • 更多关于 Birkenstock 近期动态,详见《华丽志》此前系列报道:

  • 传:德国百年凉鞋品牌 Birkenstock 筹备IPO,估值或超60亿美元
  • 传:德国百年凉鞋品牌 Birkenstock 最早或于9月启动IPO,估值或超80亿美元
  • 德国百年凉鞋 Birkenstock 的英国公司发布财务报告,上财年销售额大涨49%
  • 德国百年凉鞋品牌 Birkenstock 正式提交IPO申请,估值或超80亿美元
  • Birkenstock 修订上市文件,前九个月营收同比增长21%
  • 丨消息来源:法新社、《金融时报》、彭博社、《华丽志》历史报道

    丨图片来源:Birkenstock 官网、官方Facebook

    丨责任编辑:LeZhi

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