传：Capri 收购案出现新的竞购者，或为一家欧洲公司

日前，有传闻称美国奢侈品集团 Tapestry 对 Capri Holdings Ltd.（简称 “Capri”）收购案可能生变 —— 更多竞购方涌现。据英国网站 Betaville 援引一直跟进该收购案的消息人士，有一家欧洲公司可能正在评估对 Capri的竞购报价。

消息传出后，Capri 股价小幅上涨。截至10月11日收盘，Capri 股价报52.02美元每股，较前一交易日上涨约1.7%，市值60亿美元。不过，或许因为该传闻的可信度不高，12日 Capri 的股价又回落至51.18美元。

8月10日，美国轻奢集团 Tapestry,Inc. 宣布已与美国奢侈品集团 Capri 达成最终协议，由 Tapestry 收购 Capri 。根据交易条款，针对 Capri 的全现金收购报价为每股57.00美元，较截至2023年8月9日 Capri Holdings 的30天成交量加权平均价溢价约59%。交易的总企业价值为85亿美元（包括68亿美元股权价值和Capri账上的17亿美元净债务），相当于过去12个月调整后的税息折旧及摊销前利润 (EBITDA) 的9倍，或考虑预期协同效益后的7倍。（详见《华丽志》历史报道：85亿美元！Coach 的母公司收购 Michael Kors 和 Versace 的母公司）

此次收购使六个具有全球影响力的高度互补品牌，即 Tapestry 旗下的 Coach（蔻驰）、Kate Spade（凯特丝蓓）与 Stuart Weitzman（斯图尔特·韦茨曼），以及 Capri 旗下的 Versace（范思哲）、Jimmy Choo 和 Michael Kors（迈克高仕），汇聚 Tapestry 旗下，由集团领先的客户互动平台及多元化的直销运营模式提供支持。

此次交易预计将在2024年内完成，但还须获得 Capri Holdings 股东的批准。

据 Betaville 此前报道披露，在 Tapestry 与Capri 达成协议前，法拉利大股东Exor 集团背后的阿涅利家族和法国开云（Kering）集团均与Capri 接触过。

此前9月，Capri 发布公告称，将举行特别会议以投票表决美国奢侈品集团 Tapestry 对其的收购交易。公告中揭秘：此次收购案源于Tapestry 的 CEO 主动联系发起收购要约，Capri在就要约做出实质性回应前，也接触过其他潜在买家。5月1日，Capri 公司董事长兼首席执行官 John D. Idol分别与一家跨行业控股公司、一家国际奢侈品公司的董事长兼首席执行官进行了会议。但根据双方的谈话，John D. Idol 认为这两家公司都没有兴趣购买整个 Capri 集团。（详见《华丽志》历史报道：Capri 揭秘 Tapestry收购案背后重要细节：谁先开的口？谈判拉锯了几个回合？）

更多有关Tapestry 对 Capri 收购案，详见《华丽志》此前系列报道：

丨消息来源：Seeking Alpha、《华丽志》历史报道

丨图片来源：Capri 集团官网

丨责任编辑：LeZhi

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