Golden Goose 在米兰 IPO 中将募资约10亿欧元，第三方机构陆续就位

115次阅读

当地时间12月18日，路透社援引三位知情人士消息称，意大利奢侈运动鞋品牌 Golden Goose（黄金鹅）计划在米兰首次公开募股（IPO）中筹集约10亿欧元的资金。

该知情人士进一步表示，品牌控股股东、私募股权投资公司 Permira 已聘请七家银行作为此次上市的承销商。

Permira 和 Golden Goose 均拒绝置评。

路透社本月曾报道称，Permira 已任命美国银行、摩根大通、Mediobanca 和瑞银作为 IPO 的全球协调人；任命法国巴黎银行、花旗集团和意大利联合信贷银行作为联合账簿管理人。

今年10月路透社报道称，Golden Goose 已聘请投资银行 Lazard 作为财务顾问，探讨在米兰上市的可能性，目标是在2024年上半年上市。

*注：承销商（underwriter）：即代理企业股票发行的服务机构；全球协调人（Global coordinator）：指在由不同账簿管理人负责不同地区的股票发行工作的情况下，负责全面协调不同地区之间的相关工作的人；联合账簿管理人（Joint Bookrunner）：通常情况下主承销商即为账簿管理人，其往往会联同其他机构一起操作以期分散风险，这些机构被称为联合账簿管理人。

Golden Goose 成立于2000年，其运动鞋侧面均有一个五角星标志，每双售价超400欧元。除鞋类外，近年来，Golden Goose 已拓展至服装、配饰等产品线，但重点仍是皮制品。2020年，Golden Goose 被私募股权投资公司 Permira 收购，当时的整体估值约为12.8亿欧元。

同时，根据分析师近几个月的估计，鉴于 Golden Goose 在2022年的出色财务业绩，品牌的估值可能高达30亿欧元。

得益于直接面向消费者的渠道在美洲以及欧洲、中东和非洲地区的扩张和强劲表现，在截至12月31日的2022年，Golden Goose 销售额较上年同期增长30%至5.009亿欧元，较2020年增长88%；税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为 1.5 亿欧元。今年第三季度的销售额达到4.21亿欧元，同比增长19%。

根据米兰咨询公司 Pambianco Strategie di Impresa 的数据，Golden Goose 在2021年、2022年的最有潜力上市公司名单中分别排名第一、第二。

如果上市成功，Golden Goose 将成为一系列探索上市的鞋类品牌中最新的一例。今年10月， LVMH 集团旗下全球最大消费品投资基金 L Catterton （路威凯腾）控股的德国百年凉鞋品牌 Birkenstock（勃肯）成功登陆纽约证券交易所，市值超过 80亿美元。