随着更多消息的披露，西班牙香水美妆和时尚集团 Puig 的上市蓝图越来越明晰。日前，西班牙商业财经媒体 Expansión 报道称，这家拥有 Carolina Herrera、Jean Paul Gaultier、Dries Van Noten、Rabanne、Nina Ricci、Byredo、Penhaligon’s 和 Charlotte Tilbury 等知名品牌的家族企业继续为其 IPO 铺平道路，目前已经敲定了合作的银行联合体（consortium of banks/banking syndicate）名单，共同支持 Puig 进军资本市场。
Expansión 披露，负责 Puig 此次 IPO 的银行联合体将由高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan）作为全球协调人并牵头 IPO募资。美国银行（Bank of America）、法国巴黎银行（BNP Paribas）和西班牙银行集团 Banco Santander 担任联合账簿管理人（joint bookrunners），而西班牙国际银行集团 BBVA（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria）和西班牙另一银行集团 Banco Sabadell 则担任联合牵头安排人（co-lead arrangers）。同时，西班牙律师事务所 Cuatrecasas 和伦敦全球律师事务所 Linklaters 将负责为 Puig 集团处理相关法律事务。
据悉，Puig 集团此次的 IPO 进程预计将于复活节后启动，并在夏季前完成首次上市。这一事件也将成为今年西班牙和欧洲股市的重大事件之一。据悉，目前由 Puig 家族 100% 持股的 Puig 集团计划在资本市场上公开出售的股份将在 25%至49%之间。
在2023年11月英国《金融时报》、西班牙《先锋报》等媒体采访中，Puig 首席执行官、家族第三代继承人 Marc Puig 透露了 IPO 的计划，并强调，Puig 家族将继续保留公司的大部分所有权。Marc Puig 认为，IPO可以缓解未来家族代际交替中的挑战，在代际更替过程中，可能会出现难以担任领导职务或热情减退等问题，向外部投资者开放公司所有权有助于缓解这些问题。他强调，奢侈品牌需要有耐心和长远的眼光，家族企业具有这种品质；而公开市场往往注重短期收益，这是一种微妙的平衡。
自去年起，这家奢侈品集团一直在为首次上市而采取措施：重组其公司架构，将所有业务归入 Puig Brands SA 公司，并通过重组董事会增加独立董事的权重。此外，今年早些时候，Puig集团还收购了德国高端护肤品牌 Dr. Barbara Sturm 的多数股权（详见《华丽志》历史报道：德国高端护肤品牌 Dr. Barbara Sturm 被西班牙美容时尚集团 Puig 控股）。最新的公开数据显示，2022财年，Puig 集团的销售额增长了40%，创下了36亿欧元的历史新高，并录得4亿欧元的利润。
根据几个月前的市场传言，Puig 集团此次 IPO 的初步估值在80亿至100亿欧元间，目前已超过100亿欧元，并可能达到150亿欧元，具体取决于集团2023年的业绩以及 Puig 在投资者心目中的定位。据悉，Puig 集团的定位目标是比肩 LVMH 路威酩轩集团、开云集团（Kering）、爱马仕（Hermès）或雅诗兰黛集团（Estée Lauder）等奢侈品行业巨头。
Puig 集团业务构成如下，涉及时尚（Fashion) 与美容（Beauty) 两大业务线的自有品牌（Owned Brands）和 授权品牌（Licenses）；美容业务项下包括四个部门：高端（Prestige), 小众（Niche), 康养（Wellness) 和生活方式（Lifestyle)。
｜消息来源：Expansión、《华丽志》历史报道
｜图片来源：Puig 集团官网
｜责任编辑：LeZhi
一路向北
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