Cetaphil(丝塔芙)品牌的母公司、瑞士皮肤科学护肤集团 Galderma Group AG(高德美集团)宣布有意在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)进行首次公开募股。
Galderma首席执行官 Flemming Ornskov 向英国《金融时报》表示,该集团最快可能于本月上市。他表示:”如果我看一下公司的业绩、我们所处的行业和整个市场,我们和大股东都认为这是一个非常合适的时机。这也将使我们能够为公司去杠杆化。”
据路透社报道,Galderma 计划在 IPO中筹资约23亿美元。大部分收益将用于偿还 Galderma公司的债务和再融资,据《金融时报》此前报道,Galderma 的整体估值约为200亿美元。
IPO将主要包括出售新股,一小部分现有股份将由大股东瑞典私募基金 EQT 出售。除 EQT 外,Galderma 的投资者还包括新加坡 GIC 和阿布扎比投资局。
Galderma 最初是雀巢和欧莱雅的合资企业,2014年,雀巢公司收购了欧莱雅集团在 Galderma合资企业中的股份,成立了皮肤健康部门 Nestlé Skin Health S.A。2019年该部门被瑞典私募基金 EQT牵头的财团以100亿美元的价格拆分收购。
Galderma 的增长主要得益于 Cetaphil 等专业护肤产品,以及痤疮、红斑痤疮和敏感性皮肤的药妆产品,另外在 “注射美容 “领域也取得了成功。
去年,Galderma 公司的两种新型注射剂获得了美国食品和药物管理局的批准,一种针对面颊,另一种针对 “眼下凹陷”。该公司的目标是发展市场上最大的注射剂业务,与制药巨头艾伯维(AbbVie)和默沙东(Merz)等竞争对手一争高下。
Galderma 去年的销售额超过40亿美元,创历史新高,比前一年增长了近9%,息税折旧摊销前利润为9.42亿美元。
丨消息来源:官方新闻稿、金融时报、路透社
丨图片来源:Galderma 官网
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