德国美容香水零售商道格拉斯（Douglas）计划在其首次公开募股（IPO）中出售价值9.07亿欧元的股票，其所有者、私募基金 CVC Capital Partners 希望利用欧洲上市反弹的机会完成这笔交易。这也是欧洲今年首次大规模IPO，推动 Douglas的估值最高可达31亿欧元，亦是自2022年保时捷上市以来法兰克福证交所最大的 IPO。
本月早些时候，Douglas表示，计划于3月21日在法兰克福证券交易所开始交易。Douglas在周一晚些时候发表的一份声明中表示将发行最多3270万新股，价格区间为每股26至30欧元。根据彭博社看到的条款，首次公开募股于周二启动，对其股票的需求已经超过了交易规模。
此次发行旨在通过出售新股为公司筹集9.07亿欧元的资金，主要用于偿还公司债务。该公司由 CVC Capital Partners 和 Kreke 家族控制，他们已承诺注入约3亿欧元的额外资本，以强化集团的资产负债表。该公司表示，CVC和 Kreke家族在交易开始后仍将是间接股东，不会在首次公开募股中出售任何股份。
Douglas首席执行官 Sander van der Laan 表示：“与首次公开募股相关的去杠杆化将提高我们的财务灵活性，为我们的成功发展提供更多支持。”
Douglas在欧洲20多个国家经营着1800多家门店，在受到疫情冲击后大幅加杠杆。根据最新的季度披露，截至去年12月底，该集团的净债务超过30亿欧元。
近期，瑞士护肤品集团 Galderma 也宣布了上市计划，预计未来几个月还会有其他公司跟进，包括西班牙美容时尚集团 Puig 和意大利高端运动鞋品牌 Golden Goose（黄金鹅）。
丨消息来源：彭博社、路透社、华尔街日报、金融时报
丨图片来源：Douglas 官网
丨责任编辑：LeZhi
一路向北
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