私募投资巨头 KKR 以47.5亿美元收购贝恩旗下团体运动制服制造商 Varsity Brands

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8月30日,私募基金 KKR宣布完成对美国团体运动制服和学校年鉴制造商 Varsity Brands的收购,在未来继续支持其扩展业务。

据7月路透社消息,KKR的协议收购价格约为 47.5 亿美元(包括债务)。

对比来看,去年11月,私募基金 Bain Capital(贝恩资本)考虑出售 Varsity Brands时,当时预计估值可能超过60亿美元(详见《华丽志》:估值或超 60亿美元,贝恩资本考虑出售旗下团体运动制服制造商 Varsity Brands)。

私募投资巨头 KKR 以47.5亿美元收购贝恩旗下团体运动制服制造商 Varsity Brands

Varsity Brands 旗下包含两项主要业务:定制团队运动装备和服装分销商 BSN SPORTS 和啦啦队制服及学校年鉴制作商 Varsity Spirit。

2018年,贝恩资本以约25亿美元的价格从私募股权投资公司 Charlesbank Capital Partners 手中收购了 Varsity Brands

其中,BSN SPORTS 服务客户包括 Nike、adidas、New Balance、Under Armour 和 lululemon等全球知名运动品牌,分销可定制的团队运动装备和服装。Varsity Spirit 主要出售啦啦队制服和服装,并举办教育营和赛事、提供诊所服务。此外,Varsity Spirit 还制作学校年鉴(yearbook),这些年鉴曾经是 Varsity 旗下 Herff Jones 毕业商品部门的一部分。2023年,Varsity 将 Herff Jones 出售给了私募股权投资公司 Atlas Holdings,但保留了年鉴业务。

Varsity Brands 迄今发展已经有五十年的历史,作为积极变革的推动者,通过创新资源和项目,支持学生和运动员的身体、心理和情感健康。

最近,公司推出了名为 SURGE的新倡议,旨在通过力量(Strength)、团结(Unity)、韧性(Resilience)、成长(Growth)和公平(Equity)五大支柱,鼓励女孩们勇敢参加体育运动。SURGE为女性运动员提供一系列免费在线课程,帮助她们建立自信,以身心健康为首要目标,鼓励她们去实现健康、成功的生活。此外,Varsity Brands IMPACT学校合作伙伴计划为合作校提供量身定制的解决方案,提升学生参与度和团体精神,增强学校荣誉感。

收购完成后,KKR将支持 Varsity Brands 创建一个广泛的股权激励计划,向公司所有员工开放。传统意义上,股权激励措施只为高管提供,KKR的战略旨在通过所有权来提升团队成员的参与度。自2011年以来,超过50家KKR的投资组合公司已向超过10万名非高级管理层员工授予了数十亿美元的股权。

|消息来源:官方新闻稿、路透社、《华丽志》历史报道

|图片来源:Varsity Brands官网

|责任编辑:刘隽

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