12月23日，美国高端百货公司 Nordstrom（诺德斯特龙）宣布已签署一项最终协议，其背后的诺德斯特龙家族联手墨西哥房地产集团及百货公司经营者 El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. （以下简称 El Puerto de Liverpool），以全现金方式收购 Nordstrom 所有已发行普通股并实施私有化。
此次交易对 Nordstrom 的整体估值为62.5亿美元（包括约40亿美元的股权价值和账面20多亿美元的净债务），每股报价为 24.25美元，预计于2025上半年完成。此外，在交易完成之前，Nordstrom 可能会宣布一项特别股息。
值得注意的是，六年多前，诺德斯特龙家族曾向公司提交了每股50美元的私有化报价，当时被董事会以“价格太低”拒绝，如今的成交价不及当时的一半。
在官方新闻稿发布后，作为上市公司的 Nordstrom 向美国证监会（SEC）递交了多份文件对此交易进行补充性说明，谈及了选择私有化的原因，解释了私有化对管理层、战略、运营和员工的潜在影响。
Nordstrom为何选择私有化?
瑞典移民 John Nordstrom 于 1901年创立了 Nordstrom，前身是一家鞋店，后发展为美国最知名的高端百货公司之一。他的两位曾孙 —— Erik Nordstrom（现年60岁）和 Pete Nordstrom （现年62岁）目前分别担任 Nordstrom 首席执行官和总裁的职务。去年9月，家族第五代成员 Jamie Nordstrom 被任命为首席商品官。
2024年5月，家族第三代掌门人、带领 Nordstrom 在1971年成为上市公司的前任董事会主席 Bruce Nordstrom 因病去世，享年90岁。据说，将公司重归私有化也是他的遗愿。
诺德斯特龙家族表示：作为一家退市后的私营公司，我们相信在如何投入资源、平衡短期和长期优先事项方面，（相比上市公司）将拥有更大的灵活性。最终，这将支持我们继续专注于改善客户体验；相信这项交易对 Nordstrom 和我们所有的利益相关者，包括我们的员工、客户、合作伙伴和社区都有利。
在业绩高峰期的 2018年，Nordstrom 的年营收曾达到 158亿美元，2020年因新冠疫情降至 107亿美元，2022年强劲反弹至155亿美元，但2023年下挫至 147亿美元。私有化完成后，诺德斯特龙家族可以在免除上市公司按季发布业绩的压力的情况下，更加从容地改善公司业绩，实现长期价值。
El Puerto de Liverpool 是谁？
El Puerto de Liverpool 是一家延续四代的家族企业，在墨西哥各地拥有并经营零售店和购物中心，自2022年以来一直是 Nordstrom 的投资者。
在 Nordstrom 今年9月4日披露初步的私有化方案时，诺德斯特龙家族和 El Puerto de Liverpool 在该公司的持股比例分别是33.4%（5460万股) 和近10%（ 1580万股）。
交易完成后，诺德斯特龙家族将持股50.1%，El Puerto de Liverpool 持股49.9%。
诺德斯特龙家族指出，我们很幸运能有一个理解并支持我们经营方式的投资者，包括我们为客户提供卓越服务的承诺。
对管理团队、战略和运营意味着什么？
诺德斯特龙家族表示，私有化完成后，目前管理层中的三位家族成员 ——公司首席执行官 Erik Nordstrom、公司总裁 Pete Nordstrom，首席商品官 Jamie Nordstrom 以及现有的执行团队将继续领导公司。
公司的战略和运营不会因本交易而改变。总部将仍设在西雅图。公司仍将运营 Nordstrom 商店及折扣商店 Nordstrom Rack。公司所经营的商品种类或服务不会因此而发生变化。
公司承诺：无论公司所有权结构如何，不会改变的是我们的价值观、我们的文化，以及我们帮助客户获得最佳感觉和形象的承诺。
对员工意味着什么？
对于通过员工股票购买计划（Employee Stock Purchase Plan）购买的股票，每持有一股股票将获得 24.25 美元现金，且有资格获得特别股息。
诺德斯特龙家族表示，我们的员工是我们最宝贵的财富，我们深知具有竞争力的薪酬计划对我们的成功至关重要。
在交易完成之前，我们将继续按照现有的薪酬和福利计划运营，包括奖金和长期激励计划，以及年度绩效和薪酬流程。我们现有的奖金结构和指标仍保持不变。
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｜消息来源：官方公告、CNBC、西雅图时报《华丽志》历史报道
｜图片来源：品牌官网
｜责任编辑：LeZhi
一路向北
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