当地时间 1月28日,意大利奢侈运动鞋、服装和配饰品牌 Golden Goose Group S.p.A(黄金鹅,简称 “Golden Goose”)宣布:总部位于香港的投资公司和家族理财办公室 Blue Pool Capital(蓝池资本)对该集团进行了约 12% 的战略少数股权投资。原大股东、国际私募投资公司 Permira 管理的基金依然保持了 Golden Goose 的多数股权。该交易是在 Golden Goose 决定推迟原定于 2024 年 6 月进行的 IPO 后不久谈判并达成的。
成立于2004年,蓝池资本是阿里巴巴集团创始人马云、现任董事会主席蔡崇信的家族理财办公室,资金管理规模达数十亿美元,投资组合包括游戏娱乐软件公司 Azarus、 WePlay Media、Notre Game、Darewise Entertainment、旅行预订平台 GetYourGuide、女性体育媒体 Just Women’s Sports、棍网球联盟赛事 Premier Lacrosse League、教育软件公司 TinyTap等。去年10月,法国媒体称蓝池资本有意投资法国时尚品牌 Sézane 的少数股权。
Golden Goose 成立于 2000 年,是新一代全球奢侈品牌,业务涉及奢侈品、生活方式和运动服饰。 2020 年,Permira 管理的基金收购了 Golden Goose 的多数股权,其愿景是与管理层合作,通过直接面向消费者 (DTC) 渠道(尤其是在线和零售渠道)加速增长,实现产品组合多样化,并支持集团成为可持续发展领域领导者的使命。自 2020 年以来,Golden Goose 实现了强劲增长,营收增长了一倍以上,顾客总数达到200 万左右。Golden Goose 业务遍及美洲、欧洲、中东和亚太地区,拥有 200 多家门店和强大的在线和批发分销网络。
尽管奢侈品行业的市场背景充满挑战,但蓝池资本的投资正值 Golden Goose 财务表现强劲的时期。在截至 2024 年9月的9个月内,按不变汇率计算,集团的营收同比增长 12%,调整后 EBITDA 同比增长 11%,主要受 DTC 渠道业绩推动(按不变汇率计同比增长 18%)。
Permira 的官方新闻稿指出:蓝池资本此次投资是 Golden Goose 的一个重要里程碑,也是该集团作为全球奢侈品牌的财务表现和潜力的证明。蓝池资本在体育、娱乐和消费行业的深厚专业知识,加上其对亚太市场的深入了解,将帮助该集团进一步扩大其影响力,加深 Golden Goose 与其庞大且不断增长的客户群体之间的联系。
蓝池资本首席执行官 Oliver Weisberg 将加入 Golden Goose 董事会。
Golden Goose 首席执行官 Silvio Campara 表示:“我们热烈欢迎蓝池资本成为我们重新定义奢侈品之旅的战略合作伙伴。这种合作关系反映了我们品牌的实力以及我们建立的令人难以置信的全球梦想家社区。凭借蓝池资本的专业知识、他们在美国和亚太地区的深厚人脉以及他们在体育投资方面的令人印象深刻的投资组合,我们将突破梦想的界限。我们将共同通过创新加速我们的增长,同时继续为我们的社区提供独特、真实的体验。”
蓝池资本首席执行官 Oliver Weisberg 评论道:“我们非常信任 Golden Goose 及其管理团队,它在奢侈品和运动服饰交汇处的定位确实独一无二。我们期待在融资之外增加价值,以支持 Silvio 和伟大的 Golden Goose 团队充分发挥该品牌的潜力。”
Permira 的 Francesco Pascalizi 和 Giorgio Dinaro 评论道:“我们很高兴欢迎蓝池资本成为与 Silvio 和 Golden Goose 团队一起踏上征程的新合作伙伴。我们坚信,Blue Pool 的良好业绩和全球影响力将进一步提升 Golden Goose 作为独特奢侈品牌的潜力。”
摩根大通和美国银行证券担任 Permira 的股权投资财务顾问,Maisto & Associati 担任税务顾问,Giliberti, Triscornia & Associati 担任 Permira 的法律顾问。
|消息来源:官方新闻稿,pitchbook.com
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