估值7.5亿美元!Guess收到来自品牌管理公司 WHP的私有化收购要约

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3月17日,美国时尚公司 Guess 宣布,公司董事会已收到品牌管理公司 WHP Global 通过其关联公司 WHP Investments, LLC提出的不具约束力的建议,即以每股13.00美元的现金收购 Guess的流通股,但不包括某些现有股东持有的股份。

这些股东包括 Guess 品牌的创始人Paul Marciano 和 Maurice Marciano兄弟和 Guess首席执行官 Carlos Alberini

该提案设想拟议交易将通过股权和第三方债务融资相结合的方式进行融资,以及各拟议转股股东的转股或再投资,并假设公司将在正常业务过程中运营,且公司的战略和运营状况不会发生重大变化。

Marciano兄弟于 20 世纪70年代末从法国移居美国,1981 年在加利福尼亚创立了 Guess,当时是一个牛仔服装品牌。随着时间的推移,Guess 逐渐声名鹊起,在上世纪末本世纪初迎来黄金时期。Guess 1996年在纽约证券交易所上市,2007 年 10 月 17 日股价达到顶峰,为 50.38 美元。在随后的十年中,该集团的股价一路下滑,疫情期间股价大跌,此后又有所反弹。

截至 2024 年 2 月 4 日的财年,Guess 的净销售额为 27.7 亿美元,营业利润为 2.63 亿美元。消息传出当日,Guess 收盘价12.62美元,较前一交易日的 9.70 美元上涨29.8%。WHP Global 的报价较9.7美元相当于溢价 34%,对其整体估值约为7.5亿美元

2023/24 财年业绩报告显示, Marciano兄弟持有该集团 46% 的股份,该集团在全球直接经营 1000 多家店铺,另外还有近 550 家与零售合作伙伴共同经营的店铺。

Guess 目前已经成立了一个由董事会独立且无利害关系的董事组成的特别委员会,在外部财务和法律顾问的协助下对该提案进行评估,以确定最符合 Guess 及其股东利益的行动方案。

除了旗下的 Guess、Guess Jeans、Marciano等品牌外,2024 年 4 月,Guess公司曾与 WHP Global 合作,收购了总部位于纽约的时尚品牌 rag & bone 的知识产权和经营资产。目前 Guess直接经营美国和英国的 rag & bone 门店,并在全球高端精品店、百货商店和通过电子商务销售 rag & bone。

WHP Global由零售业资深人士 Yehuda Shmidman 与橡树资本管理公司(Oaktree Capital Management,L.P.)旗下基金于2019年共同创立,是品牌管理行业增长最快的公司之一。WHP 旗下业务包括:由G-Star、 Express、Anne Klein 和 Joseph Abboud 为主的时尚业务;以玩具反斗城(Toys“R”Us)和 Babies”R”Us 为主的耐用消费品;以及以 Lotto 为核心的体育业务。

估值7.5亿美元!Guess收到来自品牌管理公司 WHP的私有化收购要约

丨消息来源:官方新闻稿、雅虎财经

丨图片来源:Guess 官网

丨责任编辑:LeZhi

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